Prévision robuste de la demande pour les fabricants d’outils automobiles
Les dépenses d’outillage automobile atteindront 2,7 milliards de dollars au deuxième trimestre de l’année prochaine, selon Harbour Results. À partir de 2024, quatre « années de gloire » de croissance feront grimper ce chiffre à 8,6 milliards de dollars.
La prochaine décennie est prévue comme généralement favorable pour les fournisseurs d’outillage automobile, selon Harbour Results Inc. (HRI) de Southfield, MI.
Comme la fabrication en général, et l’industrie automobile en particulier, ont mieux résisté à la pandémie de COVID-19 que les attentes initiales, « cela aide beaucoup les fabricants d’outils », a déclaré Laurie Harbour, présidente et chef de la direction de HRI. La société a partagé les conclusions de son rapport « 2021 Automotive Tooling Outlook » dans un webinaire du 19 octobre.
La performance globale de la fabrication « est vraiment très bonne », a déclaré Harbour. « Il y a beaucoup de choses très positives (qui se produisent) dans toutes les industries. . . . La demande de biens durables est très forte, entraînant non seulement de nouveaux volumes mais de nouveaux programmes, donc de nombreux nouveaux modèles. . . pas seulement dans l’automobile, mais dans toutes sortes d’industries. Et nous nous attendons vraiment à ce que cela continue pendant un certain temps. »
Tout cela signifie « une prévision de demande d’outillage assez forte pour nos outilleurs », a expliqué Harbour. En interrogeant les fabricants d’outils, HRI a constaté que 76% d’entre eux entrent en 2022 avec une vision généralement optimiste – ne s’attendant ni à un boom continu ni à un gros effondrement. Avec des arriérés de trois mois dans les petits et moyens ateliers et de cinq à six mois dans les grandes installations, les fabricants d’outils s’attendent à une croissance des revenus d’environ 10 % pour l’année prochaine ; 90 % des magasins prévoient une croissance de plus de 3 % de leur bénéfice avant intérêts et impôts à la fin de cette année.
Ne vous y trompez pas : « Faire des affaires comme un atelier d’outillage dans l’environnement d’aujourd’hui . . . est plus difficile que jamais », a reconnu Harbour. Cela dit, la demande trimestrielle de fabricants d’outils automobiles est restée forte jusqu’en 2021, avec une baisse au troisième trimestre à 1,2 milliard de dollars de dépenses d’outillage alors que les équipementiers ont introduit de nouveaux produits. Harbour s’attend à ce que les dépenses d’outillage automobile remontent à 2,6 milliards de dollars au quatrième trimestre de cette année et à 2,7 milliards de dollars au deuxième trimestre de l’année prochaine.
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À plus long terme, en 2024, elle s’attend à ce que les dépenses d’outillage automobile atteignent 8,6 milliards de dollars grâce aux lancements de nouveaux BEV et camionnettes. Ces lancements alimenteront quatre « années de gloire » de croissance jusqu’en 2027, suivies d’une baisse en 2028 et d’une réinitialisation du cycle d’outillage et de lancement jusqu’en 2030 au fur et à mesure que les gammes de modèles sont actualisées.
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Malgré les pénuries de semi-conducteurs et de chaîne d’approvisionnement, les 3 grands constructeurs automobiles de Detroit enregistrent une rentabilité « sans précédent », a déclaré Matt Trentacosta, responsable de l’analyse commerciale de HRI. Alors que l’offre moyenne de voitures neuves dans l’industrie a chuté de 46%, à 35 jours d’inventaire contre 65 jours en moyenne en 2019, les types de véhicules vendus ont soutenu les bénéfices des constructeurs automobiles.
Une nouvelle particulièrement bonne pour les fournisseurs d’outillage automobile est que ces bénéfices sont utilisés pour développer davantage de plaques signalétiques, a ajouté Trentacosta. En 2019, l’industrie a pris en charge 361 plaques signalétiques pour les véhicules à moteur à combustion interne (ICE) et 21 pour les véhicules électriques à batterie (BEV). D’ici 2028, ces chiffres devraient atteindre 405 et 98, respectivement.
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Considérant 17 millions de ventes d’unités comme référence pour une année saine, a-t-il noté, cela signifierait environ 34 000 véhicules par plaque signalétique – signalant une « période vraiment raide » d’offre à faible volume et à mélange élevé. Tous ces véhicules ne seront pas de gros vendeurs ou proposés avec un large éventail de garnitures personnalisées, a-t-il expliqué. Par conséquent, il y aura moins d’outillage par véhicule sur le marché nord-américain, mais plus d’outillage dans l’ensemble.
Soulignant la différence dans les exigences d’outillage, Trentacosta a cité l’exemple du camion Ford F-150. La version ICE, qui se vend à plus de 750 000 unités en Amérique du Nord chaque année, propose sept niveaux de finition uniques et nécessite environ 700 millions de dollars d’outillage ; la version tout électrique du BEV, le Lightning, ne devrait pas se vendre en cette quantité et est proposée avec seulement deux ensembles de finition nécessitant environ 200 millions de dollars d’outillage.
À l’heure actuelle, a conclu Harbour, « cette décennie, le reste de celle-ci. . . semble être une décennie très, très forte pour l’industrie de l’outillage.
