Le coût de l’innovation crée un décalage entre les équipementiers automobiles et les fournisseurs de moules

L’année 2020 a donné à l’industrie automobile un aperçu de ce qui peut arriver lorsqu’une chaîne d’approvisionnement s’étend autour du monde et qu’une pandémie met un frein au travail. Les fournisseurs de l’industrie se préparent pour une année 2021 plus positive, selon le « Baromètre des fournisseurs pour le quatrième trimestre 2020 » de l’Original Equipment Suppliers Association (OESA). En particulier, il a noté que « la vigueur continue des volumes de production de véhicules légers a renforcé les perspectives de l’industrie des fournisseurs à 12 mois par rapport à trois mois plus tôt ».

Le baromètre Q4, parrainé par RSM US LLP, s’est concentré sur les marchés des capitaux et l’innovation. Alors que les problèmes liés à la pandémie de COVID-19 restent la plus grande menace pour l’industrie, le niveau de menace a continué de baisser à partir du deuxième trimestre, selon l’enquête. Cela dit, les volumes de production devraient être légèrement supérieurs aux volumes nécessaires pour atteindre l’équilibre.

« Les fournisseurs, sur le net, auront besoin de plus de capitaux pour l’innovation des produits, car l’industrie continue d’offrir à ses clients les dernières technologies que les utilisateurs finaux exigent », a déclaré l’OESA. « Une majorité de fournisseurs sont confiants dans leur rythme d’innovation — 73 % des personnes interrogées indiquent qu’elles sont au moins en phase avec l’industrie, tandis que 44 % pensent qu’elles sont en avance sur l’industrie. »

L’enquête du quatrième trimestre a montré que les entreprises de toutes les catégories de revenus financent leurs besoins en capital principalement grâce aux flux de trésorerie disponibles. Les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500 millions de dollars ont la position de trésorerie la plus élevée dans le coût moyen pondéré du capital par rapport aux petites entreprises. Quatre-vingt pour cent des fournisseurs ayant répondu à l’enquête OESA ont déclaré qu’ils préféraient acheter des équipements neufs plutôt que d’occasion.

Un article récent de Laura Putre dans Semaine de l’industrie, « Retour vers le futur : 7 développements façonnant l’automobile en 2021 et au-delà », a noté un changement en cours dans l’approvisionnement en composants, de nombreux équipementiers choisissant de « réduire leur dépendance à l’égard de la Chine ». Les équipementiers recherchent une plus grande transparence de leurs fournisseurs en ce qui concerne la main-d’œuvre, les biens d’équipement et les capacités d’ingénierie, ainsi que leur stabilité financière.

« La pandémie. . . les constructeurs automobiles ont appris à travailler en étroite collaboration avec leurs fournisseurs tout au long de la chaîne, en creusant au-delà du niveau 1 pour les petits ateliers, car des problèmes de main-d’œuvre, de matériaux ou de trésorerie pourraient fermer une ligne de production automobile à l’autre bout du monde , écrit Putre.

Qui doit supporter le coût de l’innovation ?

En ce qui concerne l’innovation, les fournisseurs de moules et de moulages subissent depuis longtemps des pressions de la part des équipementiers automobiles pour réduire les coûts grâce aux innovations en matière de moules, de matériaux et de traitement. Un fournisseur cité dans le baromètre OESA a mis le doigt sur la question lorsqu’on lui a demandé de commenter les « succès et/ou échecs » de la collaboration avec les équipementiers sur les innovations. « De nombreux équipementiers, malgré les appels à l’innovation, sont réticents à être les premiers sur le marché, souhaitant que d’autres résolvent les problèmes à leur place. En outre, le développement avec les OEM est difficile, car ils insistent pour conserver les droits d’obtenir des devis d’autres sociétés ne faisant pas partie du développement et n’ayant pas les frais généraux de développement », a déclaré le répondant.

C’est depuis longtemps un problème pour les fabricants de moules qui traitent avec les équipementiers automobiles qui exigent l’innovation dans la conception des moules pour réduire les coûts des pièces tout au long des temps de cycle. Les fabricants de moules développent une conception avec des caractéristiques uniques, mais les OEM veulent croire que la conception leur appartient – et non au fabricant de moules – et veulent avoir le droit de transmettre la conception à d’autres ateliers de moulage pour un devis. Le fabricant de moules risque alors de perdre le paiement du temps de développement de la conception si l’OEM passe un contrat avec un autre atelier.

Un autre fournisseur ayant répondu à l’enquête a fait écho à ce sentiment. « Plus d’innovations liées au système nécessitent une contribution OEM et parfois ces idées sont partagées avec nos concurrents », a noté le fournisseur. C’est pourquoi de nombreuses entreprises de fabrication de moules hésitent à divulguer leurs conceptions innovantes.

Si les équipementiers automobiles souhaitent que leurs fournisseurs de moules/moulages de niveau 1 collaborent avec eux pour concevoir et développer des innovations, les équipementiers doivent être équitables et ne pas partager ces innovations avec leurs concurrents lorsqu’ils tentent d’obtenir un meilleur devis. De plus, si l’OEM veut « posséder » les innovations développées par les fabricants de moules, l’OEM doit payer pour l’innovation séparément du coût du moule. Cependant, de nombreux équipementiers automobiles ne paieront pas pour l’innovation en R&D en tant qu’élément distinct du devis.

« Même si les fournisseurs alignent leurs coûts et leurs dépenses d’investissement sur une nouvelle réalité du marché, les entreprises de premier plan reconnaissent l’importance de l’innovation pour compenser l’impact de la perte de volume de production », a déclaré Mike Jackson, directeur exécutif, Stratégie et recherche, OESA. « Près de 85 % des réponses des fournisseurs ont affirmé que la structure du capital de leur entreprise soutient les objectifs d’innovation, ce qui favorise de plus en plus la collaboration avec des partenaires externes, notamment des fournisseurs, des producteurs de matériaux et des clients. Compte tenu de la nature dynamique de l’industrie automobile mondiale, les fournisseurs sont habiles à utiliser une gamme de stratégies d’innovation et à adapter les approches en fonction de clients et de technologies spécifiques.