L’avenir de l’industrie des plastiques en 2022

Alors que certains fabricants américains de plastique sont optimistes quant à la poursuite relocalisation, l’image de l’industrie mondiale reste naturellement une cible mouvante étant donné les tensions régionales, les réponses potentielles à la variante Omicron et d’autres facteurs.

Avec des données cumulatives se terminant en septembre montrant un déficit commercial de 1,4 milliard de dollars de l’industrie des plastiques aux États-Unis, « il est probable que les États-Unis connaîtront une autre année de déficit commercial dans le domaine des plastiques, bien que inférieur à celui de l’année dernière », a écrit Perc Pineda, chef Économiste de la Plastics Industry Association (PLASTICS), dans un communiqué de presse du 15 décembre.

Alors que les chiffres de performance de l’industrie pour l’année 2021 sont attendus en janvier, Pineda a noté dans une interview du 10 décembre avec PlastiquesAujourd’hui que les prévisions basées sur les rapports du troisième trimestre indiquent :

• La production de machines aux États-Unis devrait augmenter de 15,1 % en glissement annuel en 2021, mais n’augmentera que de 1,9 % en 2022. « Aux États-Unis, nous avons eu de très fortes livraisons de machines auxiliaires.
• Il faudra au moins jusqu’au deuxième trimestre de 2022 pour obtenir « une meilleure lecture du chemin que nous devons parcourir jusqu’à ce que nous voyions les problèmes de la chaîne d’approvisionnement réellement résolus ».
• La production de matériaux et de résines se poursuivra à un rythme plus élevé en 2022.
• La production de produits devrait avoir augmenté de 3,3% en 2021 et augmentera de 1,8% l’année prochaine.
• La production de moisissures devrait avoir augmenté de 3,8% cette année et pourrait augmenter de 3,4% en 2022.

Croissance robuste contre vents et marées

« Nous avons vraiment eu une croissance robuste en 2021 malgré les obstacles », a déclaré Pineda, « mais à mesure que l’économie revient à son taux de croissance à long terme, la production de l’industrie du plastique le fera également. »

En termes d’obtention d’un meilleur contrôle et d’une meilleure visibilité des chaînes d’approvisionnement, les preuves d’une activité accrue de fusion et d’acquisition à cette fin restent anecdotiques à l’heure actuelle, a-t-il ajouté.

Quant à l’accélération de l’Industrie 4.0 face aux pénuries de main-d’œuvre, le mouvement des machines auxiliaires « vous indique (les fabricants) recherchent des moyens d’augmenter l’automatisation et l’efficacité des usines ». AI) dans la production de plastique, ce qui entrave potentiellement son adoption alors que les fabricants luttent pour mettre en œuvre des solutions de connectivité et de données.

En fin de compte, a déclaré Pineda, la tendance est à une croissance plus faible l’année prochaine par rapport à cette année. Tout comme l’économie américaine à l’échelle macro, les plastiques sont une industrie mature confrontée à des contraintes strictes en matière de croissance, à savoir un capital humain limité.

« Si vous regardez certaines des statistiques, notre plus grande cohorte de main-d’œuvre au cours des 10 prochaines années sera probablement âgée de 25 à 45 ans. Étaient-ils vraiment formés pour la fabrication de l’avenir ? Je ne pense pas. Cet ensemble de compétences sera toujours manquant pour notre industrie.

Après le Brexit, le Royaume-Uni s’approvisionne-t-il en résine aux États-Unis ?

Dans le communiqué du 15 décembre détaillant la conversation de Pineda avec l’économiste Ingo Borchert, la position du Royaume-Uni en tant que partenaire commercial majeur des plastiques des États-Unis et les perspectives commerciales plus larges après la pandémie ont fait l’objet de discussions. Borchert a averti : « J’espère vraiment que nous sommes sur le point d’émerger à l’autre bout du tunnel. Pourtant, actuellement, le Royaume-Uni semble prêt à se diriger directement vers la quatrième vague, tout comme de nombreuses autres économies européennes. Ainsi, cela pourrait prendre un peu plus de temps jusqu’à ce que nous voyions une reprise à grande échelle s’installer. »

Borchert, maître de conférences en économie à la University of Sussex Business School et directeur adjoint de l’Observatoire britannique des politiques commerciales, a également évalué les effets du Brexit sur les exportations britanniques de plastique vers l’UE. «En janvier 2021, les exportations britanniques de produits en plastique et en caoutchouc vers l’UE ont chuté de 44,3%, bien que ces exportations se soient quelque peu redressées depuis et semblent être revenues aux niveaux moyens de 2017-2220. Dans le même temps, les importations britanniques de plastiques et de caoutchouc en provenance de l’UE affichent un impact négatif persistant d’environ -25% sur tous les mois. Il n’est pas invraisemblable de penser… que certaines de ces importations pourraient désormais provenir des États-Unis.

Volume de cotation constant au cours des derniers trimestres

Pendant ce temps, Troy Nix, directeur exécutif de la Manufacturer’s Association for Plastics Processors, a présenté en avant-première les données préliminaires du quatrième trimestre des membres avant le rapport annuel de MAPP sur l’état de l’industrie, attendu en janvier. Lors de la réunion annuelle du MAPP du 7 décembre, Nix a révélé que, avec la contribution de plus de 100 organisations en main :

• Volume des ventes: 73 % des répondants ont indiqué une augmentation au cours du troisième trimestre.
• Créances impayées : 28 % ont déclaré que les factures n’étaient pas payées dans les délais.
• Carnet de commandes: 60% des transformateurs indiquent une augmentation ou une augmentation significative.
• Délais de livraison respectés: 30% indiquent une diminution.
• Disponibilité de la résine : 53% indiquent un impact modéré ou extrême de l’indisponibilité du matériel.
• Délai de fabrication de la résine : 83% disent qu’il augmente ou augmente de manière significative.
• Prix ​​de la résine : 91% indiquent une augmentation ou une augmentation significative.
• Manque de matériel : 2 % ont indiqué qu’ils n’étaient pas affectés par les pénuries de carton, de conteneurs d’expédition, d’acier ou de camionnage.
• Postes ouverts: 57 % indiquent un besoin accru de main-d’œuvre.
• Salaires de l’opérateur : 78% indiquent qu’ils augmentent.
• Aide temporaire : une augmentation de 43 % depuis 2019.

Dans l’ensemble, conclut Nix, « le volume des ventes a été très stable et solide tout au long de cette année, et nous constatons une légère augmentation au quatrième trimestre. Si vous m’avez déjà entendu parler de l’état de l’industrie lorsque je suis dans la période janvier-février, le concept d’avoir un élan dans le dernier trimestre alors que nous entrons dans une nouvelle année est très important pour moi parce que j’ai vécu des situations – y compris la Grande Récession – où cet élan n’était pas présent, et l’année qui en a résulté a été très, très mauvaise.  » De même, le volume des citations a été « très constant au cours des derniers trimestres » et au quatrième trimestre, « il semble toujours que nous soyons solides pour la nouvelle année ».