DuPont signe un accord définitif pour céder son activité de plastiques techniques à Celanese
L’accord de 11 milliards de dollars créera une puissance mondiale dans le domaine des plastiques techniques.
L’annonce de novembre 2021 de DuPont décrivant son intention de vendre ses activités Mobilité et Matériaux se poursuit avec succès avec la signature d’un accord définitif pour céder « la ligne d’activité Engineering Polymers et certaines lignes de produits au sein des lignes d’activité Performance Resins et Advanced Solutions » à l’industrie pair Celanese pour 11 milliards de dollars. Ensemble, ces activités ont représenté environ 3,5 milliards de dollars de ventes nettes et 0,8 milliard de dollars d’EBITDA opérationnel en 2021. La transaction devrait être conclue vers la fin de 2022.
Cette décision reflète la transformation de DuPont en un acteur principalement spécialisé dans les matériaux électroniques, dont le produit servira à financer l’acquisition précédemment annoncée de Rogers Corp. et d’autres opportunités de fusions et acquisitions en plus de la poursuite des rachats d’actions. DuPont continuera également à se vanter d’être fortement présent dans les secteurs de l’eau, des technologies industrielles, de la protection et de l’automobile de nouvelle génération.
Grâce à cette acquisition, Celanese gagnera une empreinte substantielle dans les polyamides de performance, tout en augmentant sa présence dans le segment des polyesters techniques (PBT, PRT) et en ajoutant des offres d’élastomères spécialisés. Celanese est déjà un acteur majeur dans le PPS, l’UHMWPE et le LCP, et possède également des positions existantes dans les composés polyamide, PPA, PCT, TPV et polypropylène.
Sans surprise, la résine polyacétal est absente de l’accord, étant donné que Celanese et DuPont sont des acteurs majeurs avec leurs marques Hostaform/Celcon et Delrin, respectivement. DuPont prévoit de céder l’activité Delrin séparément. Ce produit a généré des ventes de 550 millions de dollars en 2021. DuPont vise une date de clôture pour la vente de l’activité Delrin au premier trimestre 2023.
Les gammes Auto Adhesives, Multibase performance resins et Tedlar du segment Mobility & Materials ne sont pas non plus incluses dans le périmètre des cessions envisagées.
« La transaction avec Celanese que nous annonçons aujourd’hui créera un portefeuille leader sur le marché desservant les marchés de l’automobile, de la consommation et de l’industrie avec une échelle, une capacité de fabrication et une expertise technique inégalées », a déclaré Ed Breen, président exécutif et PDG de DuPont. « Nous sommes fiers de la force de ces entreprises leaders du secteur, qui, selon nous, seront encore plus fortes lorsqu’elles seront associées au portefeuille hautement complémentaire de Celanese. Nous sommes ravis que Celanese s’associe à l’équipe, et nous sommes convaincus qu’ensemble, ils continueront à stimuler l’innovation en science des matériaux qui définit l’industrie pour servir les clients et la chaîne de valeur.
« Nous sommes ravis d’accueillir nos futurs collègues de DuPont qui ont construit un portefeuille de produits et de technologies de classe mondiale très apprécié dans l’industrie », a déclaré Lori Ryerkerk, PDG de Celanese. « Nos activités sont très complémentaires, ce qui accélérera notre croissance dans les applications à forte valeur ajoutée, notamment la mobilité future, la connectivité et le médical. »
