À DesignCon : un analyste s’attend à ce que les pénuries de puces se transforment en surplus
L’analyste d’Omdia, Michael Yang, affirme que l’expansion de la capacité de production de puces rattrapera la demande au cours de l’année prochaine et créera potentiellement un surplus de pièces.
Les pénuries de composants électroniques qui ont frappé l’industrie au cours de l’année écoulée se sont poursuivies jusqu’en 2022. Alors que de nombreux analystes disent qu’il n’y a pas de fin immédiate en vue, Michael Yang d’Omdia pense que la situation va se retourner plus rapidement que beaucoup ne le pensent actuellement. En fait, il pense que l’industrie pourrait être de l’autre côté d’un cycle d’expansion et de récession dans un avenir prévisible.
S’exprimant lors d’une session lors de la récente conférence DesignCon à Santa Clara, Yang a noté qu’un certain nombre de nouvelles usines devraient ouvrir dans les prochaines années. « L’offre est en hausse et la demande va se stabiliser. » Il s’attend à ce que des pièces telles que la mémoire, les contrôleurs, les processeurs et les écrans commencent à connaître des conditions excédentaires au cours de la prochaine année.
Yang a ajouté que l’industrie de l’électronique a longtemps connu des cycles d’expansion et de récession de forte demande et de pénuries de pièces, suivis d’une baisse de la demande et des prix. Il pense que si des événements tels que le COVID et divers événements géopolitiques ont affecté les pénuries actuelles, les équipementiers ont réagi d’une manière qui rappelle les cycles passés, comme les commandes à double réservation.
L’histoire se répète
La prédiction apparemment audacieuse de Yang n’est pas sans précédent. Au début de ce siècle, lorsque le dot come boom a frappé, plusieurs années de pénurie de composants et de hausse des prix ont été suivies d’une longue période d’offre excédentaire et de baisse des prix. Ces événements ont entraîné des licenciements, une baisse des bénéfices et une consolidation des fournisseurs.
Pour l’instant, les fournisseurs de semi-conducteurs profitent de la gloire d’un marché de vendeurs, capables de facturer des prix élevés pour les pièces. Il a également été signalé que certains fournisseurs imposent des réglementations strictes sur les commandes d’achat, telles que des tailles minimales de commande.
Il y a plusieurs semaines, Omdia a rapporté que les fournisseurs de semi-conducteurs ont généré des revenus record en 2021 de 587 milliards de dollars, avec de nombreuses augmentations de revenus à deux chiffres. Alors que la forte demande des marchés clés tels que l’automobile, les smartphones et les PC est en grande partie responsable d’une grande partie de la situation actuelle, Yang ne voit pas les périodes de boom durer éternellement.
Augmentation de la capacité
Les fournisseurs de semi-conducteurs et les fonderies ont réagi aux pénuries en augmentant la capacité de production, ce qui, selon Yang, devrait commencer à se faire sentir par l’industrie au cours de l’année à venir. Avec des dépenses en capital dépassant 120 milliards de dollars par an, a noté Yang, « C’est le bon moment pour être un ingénieur fabuleux. »
En particulier, certains fabricants de semi-conducteurs, notamment Intel, ont réagi à des situations géopolitiques instables à l’étranger en renforçant la production onshore. Intel a annoncé en janvier qu’il construirait deux nouvelles usines dans l’Ohio. La société a annoncé lundi l’ouverture de son usine D1X agrandie à Hillsboro, OR, qui se concentrera sur les technologies de pointe.
Yang a déclaré que la diversification croissante de la capacité de fabrication obligera la chaîne d’approvisionnement à se réorienter. Il a ajouté que la clé de la prospérité continue de l’industrie électronique serait de se protéger des inefficacités potentielles et de l’offre excédentaire.
Selon Yang, il y aura une baisse de la demande de produits entraînés par les changements du COVID-19, tels que les PC pour permettre le travail à distance. Il s’attend à ce que la croissance de la demande sur le marché automobile se maintienne, en particulier à mesure que les véhicules électriques et hybrides augmentent. Les grands téléviseurs et les consoles de jeu devraient connaître des niveaux de demande normaux. Pour les smartphones, Yang pense que les applications métavers stimuleront la demande.
Pilotes d’application actuels et futurs pour les semi-conducteurs.
L’autre préoccupation, a noté Yang, serait toute retombée de la crise en cours en Ukraine, où l’on trouve du gaz néon, utilisé dans les lasers pour la fabrication de puces. La poursuite du conflit là-bas pourrait avoir un impact sur la disponibilité du gaz néon et contribuer à des pénuries de pièces, a noté Yang.
Spencer Chin est rédacteur en chef de Design News et couvre le rythme de l’électronique. Il possède de nombreuses années d’expérience dans les développements de composants, de semi-conducteurs, de sous-systèmes, d’alimentation et d’autres facettes de l’électronique, tant du point de vue commercial/de la chaîne d’approvisionnement que technologique. Il est joignable au [email protected]
